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联亚(3081)两大主力产品,电信(Telecom)产品线随中国5G基地台、中系与美系资料中心建置成长,资料中心(Data Center)产品包含25G、50G EML与矽光等也持续成长,其中,矽光新增3~4家客户业已进入量产,800G矽光产品最快第四季也将开始小量试产,整体来说,在消费性新产品PD/APD于第三季已经开始随旺季拉货与InP PD放量之下,下半年毛利率开始回升。

受惠中国伺服器建置潮启动,联亚提供的10G、25G出货量可望逐季成长,联亚电信产品应用之10G、25G产品受惠5G基站布建需求,为联亚未来成长动能。联亚预估25G新设计的产品2022年占25G产品营收比重高达30~50%。

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联亚电信产品下半年于中国客户的渗透率提升,在缺料影响性趋缓之下,5G基础建设缓步回稳,且观察中国地区另一动能来自于当前的中国当地大型资料中心及其通讯零组件拉货也可望于下半年重启,提升联亚矽光产品之渗透率;此外,中国传统的FTTH上传速率全面从 2.5G升级至10G除了光通讯模组以外,联亚在磊晶端光通讯10G产品也有看到显著拉货动能。

矽光产品上,联亚的矽光产品线客户新增3~4家客户业已进入量产,矽光400G、800G也已在爬坡阶段,预估2022年前二大矽光客户可望占矽光营收达40%,中国矽光客户也攻入美系大型社交网路公司与其资料中心体系当中,整体矽光产品在今年可望成长30~50%,美系ISP新客户近2年成长更达到100%,除此之外,第四季时会先有一部分的美系客户800G矽光产品开始小量试产。

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