苏黎世工夫9 月 24 日,瑞银与坎普登财富钻研(Campden Wealth Research)连络公布《2019环球眷属办公室报告》,此次报告获得了环球360家眷属办公室高管以及担任人的回应,匀称解决资产9.17亿美圆

  报告出现,环球顶级富豪的眷属应付贸易辩论、英国脱欧、平易近粹主义以及悦候变动的放心日渐加重,那些要素歪在减少他们投资组合中的现金持有量。

  主要看法:

  已往12个月的匀称投资酬谢率为5.4%

  Average investment returns stood at 5.4 percent for 12-month period

  55% 的受访眷属办公室主管估计,到 2020 年会表现市场低迷

  Over half of family offices anticipate a market downturn by 2020

  眷属办公室认为,高净值家庭在应对环球寻衅中饰演次要角色

  Family offices believe that wealthy families will play a role in addressing global challenges

  三分之一的眷属办公室歪在举办可继续性投资

  1 in 3 family offices now engage in sustainable investing

  代际传承压力派遣继任运营继续降低

  Upsurge in succession planning driven by generational wealth transfer

  

  眷属办公室的匀称投资酬谢率为5. 4 %

  The average family office portfolio delivered a 5.4 percent return

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  发家市场股票为眷属办公室创设了2.1%的匀称酬谢率;比预期升高5.2个百分点。新兴市场的股票酬谢率为-1.1%,落后预期-10个百分点。

  私募股权在眷属办公室的悉数资产种别中默示最好,直接投资的匀称酬谢率为16%,基金投资的匀称酬谢率为11%。

  房地产也默示卓异,匀称酬谢率为9.4%。眷属办公室在房地产减少了2.1个百分点的资产设置,房地产如今占眷属办公室匀称投资组合的17%。

  瑞银(UBS)环球眷属办公室(Global Family Office Group)担任人萨拉·费拉里(Sara Ferrari)表示:“为使眷属拥有更多的谋划控制权,眷属办公室歪在逃求减少对房地产以及私募股权的设置比例,特别是股权直接投资。当然眷属办公室对金融市场的不未必性感受放心,但他们照旧相信,长工夫投资能够也许也许带来丰盛酬谢。“

  坎普登财富公司(Campden Wealth)钻研部主任丽贝卡·古奇博士(Rebecca Gooch)说:

  “眷属办公室一直在转法轮的市场中探索,但是大多数资产种别的投资酬谢都使人悲观。低可靠性投资倒是明显的破例,那些投资继续默示卓异。房地产以及直接私募股权投资赶过了客岁年终市场忧郁时设定的高预期。”

  

  眷属办公室预见到市场将会表现庞杂,并末了为之做好豫备

  Family offices anticipate market disruption, and begin to prepare for it

  55%的眷属办公室估计经济消弱将于来岁末了,为了应对市场低迷,眷属办公室末了琢磨授与保守战略,以裁减潜伏丧失。

  45%的受访者表示如今歪在调解投资战略,往来来往避危害(mitigaterisk)或42%的受访者表教歪在寻找机逢。

  尚有五分之两(42%)的眷属办公室本年减少了现金持有量人歪在减少现金储藏,五分之一(22%)的眷属办公室歪在裁减其本身投资内的杠杆危害敞口。

  

  在微观地缘政治、贸易以及经济问题方面,究诘拜候发明:

  63% 的受访眷属办公室相信,英国脱欧(Brexit)会对英国作为长工夫投资目的地有负面影响。

  84% 的眷属办公室相信,平易近粹主义到 2020 年不会阑珊。

  87% 的眷属办公室相信,在环球贸易方面,自然智能(artificial intelligence)将会是下一个颠覆气力。

  凌驾折半(57%)的眷属办公室认为区块链技艺(blockchain technology )将从根蒂上改动我们投资将来的要领。

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