玉山银行举办「信托讲座」,分享家族信托与安养信托,让顾客可以提前规划,守护美好未来生活。图/玉山银行提供

玉山银行持续推动信托2.0,除了在产品创新外,更积极推广信托观念与知识,于12月16日举办信托讲座,会中介绍家族信托及安养信托,让更多顾客了解退休保障及家族传承须做好哪些准备,提前规划信托,守护美好未来生活。

玉山银行邀请国际通商法律事务所合伙律师邱佩冠,针对家族信托进行深度解析,分享如何运用家族信托解决资产保全及永续传承议题。家族信托须从家族成员、财产分布状况及特定资产分配等多个面向,进行详细分析,才能完善规划家族信托,解决永续传承议题,让财富可以一代传一代。

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玉山银行指出,鉴于高龄化、少子化与诈骗等社会现象,玉山信托专家团队建议可透过「玉山预开型安养信托」规划退休财产之运用,该产品具有信托财产门槛无限制与弹性收费机制的特色,顾客可以先签立契约,待有需要或退休时再存入信托财产启动拨付及照顾机制;今年也推出「以房养老贷款」,顾客将房屋抵押给银行,银行于贷款期间每月拨付稳定的生活资金,若结合安养信托将生活资金存入信托专户专款专用,保障更加倍。

为了让更多民众了解信托观念,玉山银行也会到医疗院所、社区大学等机构推广信托观念,鼓励民众预先规划安养信托,另亦透过线上视讯与顾客说明信托服务。截至第三季,安养信托新增财产余额为民营银行第一,截至11月底新增受益人数已较去年成长5倍以上,成效显著。玉山将持续秉持「心清如玉、义重如山」的精神,发展全方位信托服务,满足顾客多元需求,提供最温暖的信托服务。

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