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目前台股游走在半年线附近,但频创新高的个股,正像春笋般冒出。(图/先探投资周刊提供)

二○二二年接近尾声,全球金融市场风声鹤唳的紧张局面正慢慢纾解,尽管美国Fed仍有一些像James Bullard般的鹰派声音,但全球金融市场正逐渐出现转危为安的态势。市场正预告最大压力的杀戮逐渐过去。

我们来检视几个关键指标,一是美元指数在九月二十八日创下一一四.七七八的新高后,最近回跌到一○五.三四,美元回弱,让失血的新兴市场渐有血色,新台币从三二.三三五拉升到三一.○二;韩元更从一四四六.三七拉升到一三○五.一七;日圆从一五一.九四拉升到一三七.七一,全球货币兑美元都出现显著的弹升。

美元的走势是金融市场最重要的指标,在危机降临之际,投资人赶紧卖掉股票、债券,手上握有现金,而美元又是避险最重要的货币,当市场投资人抢进美元,也代表股市、债市的卖压止不住。等到危机过去,大家卖掉手上美元,股债买气上升,这是市场多空第一道法则。现在美元回软,股债市也跟着回春。

通膨走在降温的路上

二是债市已顶过最大压力,尽管Fed升息有鹰派声音,也有人喊Fed升息应到六%才能遏阻通膨,但市场已充分预知到升息已到顶峰,也许十二月可能升两码,今年一共升十七码,利率会到四.二五~四.五%,明年可能还会升息,但这一年暴力升息的最大压力应该已经过去了。从几个数字来看,美国十年债殖利率最高到四.二三四%,现在是三.七六%,英国十年债在Liz Truss减税冲击下,一度到四.四七六%,如今回降到三.一二五%,美国三十年债一直盘旋在四%以上,现在也回降到三.八三%,这都显示升息压力正在舒缓中。

三是市场敏感的通膨讯号,像油价最高到一三三美元,现在WTI回落到七七.三一美元,北海油降到八四.六五美元,相较高档已回跌四成以上,天然气也从九.三七七跌到六.八八五美元。粮食价格距高档也回跌三成左右,贵金属像铜价已回跌到七七八○美元,这些原本恼人的数字,现在都在往下走,看看美国十月CPI七.七%,核心物价正在往下,二手车价格也快速回跌,很明显看出通膨正在降温的路上。

四、全球即将进入寒冬,但股市正逐渐「春暖花开」,最经典的是美国道琼指数,去年底收盘是三六三三八.三,今年十一月二十二日收盘是三四○九八.一,今年以来仍下跌六.一六%,但这次道琼指数展现新气象,一个是月线KD指标交叉向上,形成多头排列;二是道琼这次有效站稳年线,而且各条均线除年线外,全部呈现多头排列。

东协是供应链移转的赢家

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上一次美股攻上年线是八月十六日,但CPI数字不佳,道琼回贬到二八六六○.九四,这是一次破底旅程,科技股及半导体股成杀戮核心,费半指数重挫至二○八九,最大跌幅逾四八%,这是地缘政治晶片战争最大压力的一刻,现在道琼站在三四○九八,往上看天价三六九五二,只差不到三○○○点,道琼指数的高姿态有如市场明灯,让全球股市出现有力弹升。

回头检视一下今年全球股市,刮起狂风暴雨,但是印尼上涨六.二五%,印度上涨五.八五%,新加坡也上涨四.七六%,这是今年少数上涨的市场,这也意味了东协市场已是供应链移转的赢家,这次G20大会,全世界正密切注意印尼可能是真正金砖第五国。

今年东北亚股市弱势,台股下跌二○.三八%,南韩跌十七.九一%,上海A股跌十四.四一%,深圳A股跌十九.四%,香港恒生跌二三.一%,只有日本股市跌三.一%,算是跌幅较轻的市场。台股跌幅较重是因为半导体产业,台积电重挫到三七○元,加权指数也退到一二六二九,这次半导体强度仅次于道琼指数,费半指数已攻过半年线,正往年线挺进,这是因为Nvidia与台积电ADR使力。

这次Nvidia从一○八.一三美元弹升到一六九.九八美元,弹幅逾五七%,而台积电则在巴菲特进场加持下,这回ADR从五九.四三拉升到八三.一九美元,弹升三九.九八%,台积电ADR弹升四成,台湾的台积电也从三七○弹升到四九六元,弹幅约三四%,这次巴菲特天降神兵效应,对台股产生的威力远远大过国安基金,可能宣告一二六二九是底部,而台积电三七○元也可能是最低价,台积电不破底,台股就有个股活跃空间。

目前台股游走在半年线附近,但频创新高的个股,正像春笋般冒出,我们逐一检视一下,安控产业从晶睿创了一九七元新高后,胜品一下子冲到一三三.五元;过去徘徊在十几元附近的升锐突然大涨到四九.四五元。再来是股价跌了很多年的升泰,创了三六.六元新高,然后是奇偶、彩富,工业电脑到网安的立端也到八九.八元,还有光学变焦镜头大立光、玉晶光、先进先也逐渐翻扬。

钢铁小兵立大功

半导体股以IP的创意创下七五六元,这已是历史天价;M31也很强势。检测的闳康、宜特最近迭有佳作。传产股中,先前我们参访工厂,在六十几元提及的八贯在迂回曲折中也写下九六.九元新高;在泰国有厂的jpp-KY最近涨到六○.五元,距前波高点只差一档;医材股的明基医并了康科特、合跃生活广场后,今年前三季EPS三.五三元,股价一度从二五.八大涨到九二.五元;这些可以看出创新高的个股正像雨后春笋般跃出。

全文及图表请见《先探投资周刊2223期精彩当期内文转载》

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